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印度“支付寶”Paytm為何闖入借貸市場?
發布時間:2019年07月29日 10:16:31

(網經社訊)早在2018年,印度數字支付巨頭Paytm在印度儲備銀行(RBI)進行了注冊,這家由阿里巴巴投資的公司雖然獲準開展借貸業務,但是相關的實際運營始終并未能展開。

在2019年6月28日,Paytm的這項新業務終于迎來了新進展。Paytm宣布與非銀行金融公司(NBFC)Clix Capital進行合作。目前,Clix Capital還在與Paytm進行具體戰略細節的討論工作。未來,Paytm將主要通過其數字平臺為借貸雙方提供中介服務。

目前,印度監管部門對境內的非銀行金融公司限制較高,在不少投資者都不看好印度的借貸市場,Paytm為何還依然想進入?

印度互聯網金融市場現狀

2018年印度GDP為2.73萬億美金,但是印度從2015年到2018年的GDP的增長率一直維持在7%-8%左右,并沒有的上漲趨勢,反而是有著逐年降低的態勢。顯然莫迪政府曾經承諾的增加1000萬人的就業量并沒有實現,再加上通貨膨脹加劇和印度的就業率低迷波動等因素,間接地導致印度GDP增長率在市場前景如此被看好的情況下也沒有上到兩位數。



但在2015年到2018年期間,印度的互聯網金融市場卻欣欣向榮,新興互聯網金融創業公司的數量僅次于美國,有超過1000多家的互聯網金融公司大批涌現出來。印度的互聯網金融正式迎來了高速發展時期,這也是印度市場未來的機遇。



全球新互聯網金融創業公司數量|MEDICI

然而印度的借貸市場遲遲卻沒有打開,這里不得不說印度監管部門的限制。印度儲備銀行(RBI)規定一家獨立公司的個人借款金額不能超過1.45萬美金。不僅如此,印度央行還將個體貸方的貸款限額設置在了3.6萬美金到7.25萬美金范圍之內。規定一出,各類機構、富人及家族理財室紛紛對借貸市場失去了興趣。據報道,2018年3月至9月,印度非銀行類金融機構(NBFC)交易額僅為28億美元,然而P2P平臺當前年均支付金額不足1406萬美元。

印度中小企業借貸市場規模潛力很大

雖然印度儲備銀行(RBI)限制了借貸平臺的個人方面貸款,但對于印度的上千萬中小企業來說,數字借貸平臺依然是他們最好的選擇。這些中小企業在國內生產總值增長中發揮著重要作用,這些中小企業和手工作坊中所存在的非正規部門占印度國內生產總值比重達45%,雇傭工人超過80%。然而,盡管傳統銀行渠道在經濟中具有重要意義,但由于傳統銀行渠道的融資渠道不足,它們的資金通常不足。由于缺乏適當和方便的貸款渠道,近40%的印度中小企業選擇從非正式渠道融資,而且必須支付通常比正規渠道高2.5倍的利率。

隨著越來越多的印度人民和比較偏遠的中小企業通過一些列的數字化推動,包括“Digital India and(數字印度)”和“Startup India(創業印度)”等項目紛紛上線,印度的數字貸款行業目前正經歷著迅猛的增長。在2018年印度數字貸款行業市場規模達到5.29億美金,僅次于支付市場成為印度互聯網金融的支柱之一。根據Omidyar Network和Boston Consulting Group聯合進行的一項研究表明,到2023年,印度向中小企業提供的數字貸款將增長到70億美元,年支出將增長15倍。



印度互聯網金融市場規模分布|MEDICI

根據印度借貸公司i2ifunding官網提供的數據顯示,該公司在2017年10月到2018年10月份中借款數量有671筆,在2018年7月到2019年7月1日,借款數量激增到2837筆,增長了300%以上,總金額增長了150%以上。i2ifunding在2018年7月到2019年7月的貸款平均利率達到了24.11%。


2017年10月到2 018年10月i2ifunding貸款信息


2018年7月到2019年7月i2ifunding貸款信息


i2ifunding貸款金額和平均利率

Paytm勢必會掀起印度借貸市場的浪潮

印度的支付市場競爭非常劇烈,像Google Pay、Amazon Pay等國際科技公司紛紛加入搶占印度支付市場的份額。雖然Paytm作為印度市場最大的支付公司,已經擁有了超過3.5億的用戶,由于印度央行印度儲備銀行(RBI)禁止通過支付銀行向客戶提供借貸,所以像Paytm這樣的數字支付公司是不允許直接向客戶提供借貸服務。即便印度印度央行印度儲備銀行(RBI)對借貸的控制力度很嚴格,借貸市場這塊大蛋糕對Paytm必然是很有吸引力的。

而且Paytm也并不是唯一一家涉足印度利潤豐厚的數字借貸行業的公司。印度版的Uber——Ola也推出了信用卡產品Ola Money Postpaid,為其應用用戶提供15天的計費周期。據多家媒體報道,Ola已向印度儲備銀行申請了非銀行貸款許可證。

Paytm這次瞄準印度的借貸市場并不是偶然。在2015年9月29日,阿里巴巴和印度最大移動支付和商務平臺Paytm發布聯合聲明,宣布阿里巴巴集團及其旗下金融子公司螞蟻金服將向Paytm注入超過5億美金的資金。同時阿里巴巴早在同年2月份收購了Paytm母公司One97的25%股份,這樣算下來阿里巴巴已經持有了Paytm的40%股份。同樣Paytm也一直在從阿里巴巴那里得到啟發,將業務擴展到印度的多個領域,從移動支付到電子商務,再到現在的數字借貸業務。進入借貸市場之后,Paytm將會鞏固其印度互聯網金融領域的地位。

雖然目前沒有其它同行公司宣布進入借貸市場,不過印度媒體市場一直有小道消息稱印度儲備銀行(RBI)將來會根據跟多的市場訴求來更改現有的借貸限額等政策,Paytm提前進入借貸市場無疑是蓄勢待發。有消息人士透露,截至2018年,印度市場有6000億美元的借貸需求,但大部分是通過非正式渠道滿足的。如果說印度儲備銀行放松政策,那么Paytm將會憑借其用戶數量和雄厚的資本在借貸市場如魚得水。

印度借貸公司是如何運作的

印度借貸公司的運作方式允許投資者直接向公司或個人放貸,并參與到大型貸款池中,從而限制了他們的風險。平臺會在借款人上市前對其進行預核實。例如,印度借貸公司Faircent,使用一個完全自動化的信用評估機制,有超過400個參數的120多個數據點,以及對借款者進行深入篩選的實體驗證,并根據他們的個人資料將風險從最小到非常高進行評級。關于借款者的所有信息都在公司網站上公開,投資者可以使用這些信息來選擇他們的可信賴的借款者。

印度儲備銀行會對印度的借貸公司進行監管,涵蓋了許可活動、資本、治理、資金轉移機制、數據安全、業務連續性計劃(BCP)、監管報告和客戶界面等方面的審慎監管,而其他業務除外。

考慮到印度市場的巨大潛力,小米、順為、分期樂、掌眾、玖富集團和現金巴士等中國公司正在印度借貸領域尋找機會投資。2018年8月,現金巴士曾對印度小微信用卡提供商Olly Credit進行了投資。分期樂、小米和順為等也投資了Krazybee。隨著中國越來越多的公司進入印度借貸市場,我們將拭目以待。(來源:白鯨出海)

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