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2019上半年中國教育行業融資風向報告 創投圈的錢都去哪了?
發布時間:2019年07月27日 11:08:40

導語

(網經社訊)資本寒冬下,各行各業都投資收緊,而作為抗周期的教育行業是否又有新的變化?黑板洞察詳細梳理了2019年上半年教育行業已經披露的投融資數據,試圖分析2019年教育行業融資的新風向。

2019年上半年教育行業共發生了167起投融資事件,除去未披露的金額部分,共計總額92.91億元。相比2018年上半年342起數額,縮水了近一半的數量,投資轉寒趨勢明顯,資本投資更加慎重理性。

注:按照慣例未披露融資額的事件未統計金額。為了方便統計,我們對金額按照取中間數值的規則來計算——數百萬融資取300萬來計算;數千萬融資取 3000萬來計算;另外,保守起見,近千萬融資我們取600萬來計算,近千萬美元則取600萬美元即3600萬人民幣來計算;千萬級指1000萬;近億元 指6000萬;上億元指的是1億元。

01 STEAM融資事件不斷增長,或迎投融資高峰

2019年上半年各細分領域融資次數

2019年上半年細分領域中,STEAM以56起的數額占比33%,榮登細分賽道第一名。

國家對素質教育的大力提倡,以及家庭教育的觀念轉變以及消費結構的升級,使素質教育迎來資本的春天;而信息化的提出,以及少兒編程的逐步普及,也為資本市場注入了新的活力。過去的6個月里,STEAM融資數量持續走高,連占三次細分賽道月投資榜首,受資本青睞程度可見一斑,STEAM或將迎來投融資高峰。

此外,職業教育也在政策利好下迎來新的發展。受2月份國家發布《國家職業教育改革實施方案》影響,3月份職業教育融資數量有所上升,2019年上半年總融資23起,躋身細分賽道第三名。

02 K12吸金能力不減,持續盤踞融資數額榜首

2019年上半年各細分領域資額

盡管2019年上半年STEAM風頭不減,但論吸金能力,毋庸置疑K12仍然排名第一。

2019年上半年K12賽道投融資事件達36起,在92.91億元的總融資數據中,貢獻了58.26億元的金額,占總金額的63%,延續了以往強大 的吸金能力。其中融資數額前三名也都屬于K12賽道,分別是掌門1對1的E輪3.5億美元融資,DaDa的2.55億美元D輪金額,高思教育的1.4億美 元D輪融資。

03 相比2018年同期,2019年上半年融資數量較平緩

近兩年教育行業月度融資次數

04 A輪占比24%,成為上半年最受關注的輪次

近兩年教育行業融資輪次分布

從融資輪次來看,資本出手多集中于早期投資,即種子輪到A輪,共有117家,占據總投資輪次的70%。

其中A輪以41起的數額占比24%,成為2019年上半年最受關注的輪次。其次是天使輪,以39起的數額占比21%。與2018年同期相比,投資輪次基本一致,A輪占比最高,天使投資趨活躍。

而在投資人眼中極具潛力,追投至B輪及以上輪次的機構有41家,其中絕大部分公司屬于K12領域。

05 融資地域三級分化明顯,北上廣遙遙領先

2019年上半年教育行業融資地域分布

在融資事件地域分布上,2019年上半年融資地域上呈三級分化態勢,第一級為北上廣地區,占比79%成為最受關注的地域。其中北京以72起的數量遙遙領先,上海廣東跟隨其后。

第二級是以蘇浙閩為首的東南部地區,占比14%。

第三級則是以陜豫晉為首的中西部省市,占比7%,且其中大部分省市融資為零。

06 相比2018年同期,2019年融資體量均有所擴大

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2019年上半年與2018年同期相比,融資體量趨勢基本一致。數千萬元左右融資量的企業占比最多,達到44%。億元以上的企業融資占比最少,共19家占比11%。

值得注意的是,相比2018年同期,2019年融資體量均有所擴大,億元以上的大額融資有增長趨勢。截止2019年6月30日,據已經披露的融資信息,2019年融資體量均在數百萬之上,并未出現十萬左右的體量。

07 173家資本出手,6位個人投資人跟投

2019年上半年教育行業投資關系

上圖按流量結構排序,與機構投資次數無關

2019年上半年,共有173家資本出手,另外還有6位個人投資人跟投。

我們統計了出手2次以上共計32家資本,梳理出了他們與教育公司的交集關系。

08 雙巨頭領銜投資前三,新東方最為活躍

2019年上半年教育行業最活躍的投資機構Top8

在167起投資中,我們統計了出手3次以上共計8家投資機構,分別為新東方戰投、好未來、涌鏵投資、高瓴資本、阿米巴資本、基因資本、啟賦資本、正念資本。

其中參與投資最活躍的是新東方戰投,共對教育賽道進行過6輪投資,包括2起B輪投資,2起戰略投資,以及1起Pre-B輪和A+輪投資。其次為好未來和涌鏵資本,分別參與投資4起。

09 19年上半年,雙巨頭投資趨于保守

近五年新東方、好未來投資數量對比

10 雙巨頭投資趨勢基本一致,A輪與B輪項目最多

近5年新東方、好未來投資階段數量對比

結語

細數2019年這半年,雖然大環境下投資遇冷,投融資數量明顯減少,但細分領域卻變化火熱。藝術教育、少兒編程等領域不論在融資還是模式上,都備受 關注,而隨著國家持續將體育、藝術等學科及綜合素質評價納入成績評價標準,以及校內課后服務市場的逐漸開放,2019下半年素質教育將會持續火熱,競爭也 將更為激烈。(來源: 黑板洞察 文/天一方)

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